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Beratungsassistent InvestFlex
Fondspolice vs. Direktanlage
Druck
Fondspolice vs. Direktanlage
Verrentungskapital und Nettorente mtl.
Der Entnahmeplan der Direktanlage reicht unter den getroffenen Annahmen bis zum statistischen Lebensende (zeitlich begrenzte Rente).
Danach ist das Kapital aufgebraucht. Die Fondspolice hingegen garantiert eine
lebenslange Rente
.
Ergebnis und Angaben
Vorteil Fondspolice
Verrentungskapital Fondspolice
Verrentungskapital Fonds (Direktanlage)
Vorteil Verrentungskapital Fondspolice
Nettorente Fondspolice mtl.
Nettorente Fonds (Direktanlage) mtl.
Vorteil Nettorente Fondspolice mtl.
Angaben
Auszahlung
Kapital
Rente
Geschlecht
männlich
weiblich
Geburtsdatum
Alter bei Auszahlung
Tarif
PrivatRente InvestFlex
Tarif
Tarifmodell
Standardtarif
G
ST/U
Tarifmodell
Beitragszahlungsweise
monatlich
einmalig
Beitragszahlungsweise
Bruttobeitrag mtl.
Fonds/Portfolio
Aktienfonds
Mischfonds
Rentenfonds
Fonds/Portfolio
angenommene Bruttowertentwicklung p.a.
-1,50 %
0,50 %
2,50 %
5,50 %
6,50 %
7,50 %
angenommene Bruttowertentwicklung p.a.
Anzahl Fondswechsel
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Anzahl Fondswechsel
Detailangaben Fonds (Direktanlage)
Ausgabeaufschlag/Ausführungsgebühr
laufende Fondskosten (Direktanlage) p.a.
Ausgabeaufschlag (Entnahmeplan)
Nettowertentwicklung (Entnahmeplan) p.a.
Steuerliche Angaben
Basiszins individuell vorgeben
ja
nein
Basiszins (Vorabpauschale)
Einkommensteuersatz bei Kapitalleistung
Einkommensteuersatz in Rentenphase
Weiter
Nach oben
Introfilm
Versionsinfo
Version 3.2 (Januar 2025)
Die Version beinhaltet folgende Neuerungen:
Berücksichtigung des steuerlichen Basiszinses 2025
Herausnahme des Tarifs PrivatRente InvestFlex Green
Anpassung der wählbaren Wertentwicklungen